Guarde cada cliente numa ficha com linha do tempo, tarefas, projetos, pedidos, formulários, etiquetas e notas. Acompanhe a jornada do cliente e o funil de vendas, que se atualizam nos dois sentidos: negócio agendado ou concluído move a jornada, e a jornada move o negócio. Use a pontuação de clientes, as automações por etapa e os públicos de e-mail por estágio, etiqueta ou origem. Cada conversa de WhatsApp vira um negócio no funil, e dá para desligar essa chave.
Cliques medidos e campanha na ficha do clienteOs cliques das campanhas passam a ser contados, a ficha do cliente mostra um cartão por campanha e dá para enviar só a quem abriu, clicou ou não abriu.E-mail Marketing, GoConverso, CRM
Dúvidas frequentes
Preciso pagar para usar o CRM?
Não. O CRM está incluído no plano Free, com até 100 clientes e 10 negócios no funil. Os planos pagos aumentam esses limites.
Dá para importar clientes de uma planilha CSV ou Excel?
Você não importa por conta própria. Se tem uma planilha de clientes, peça à equipe do GoConverso, que faz a importação a pedido.
A Jornada do Cliente é só para planos pagos?
Não. A Jornada do Cliente está disponível em todos os planos, inclusive o Free.
O que significa cada estágio da jornada?
Descoberta, Engajamento, Ativação, Retenção, Conversão e Inativo. O cliente novo entra em descoberta, e a jornada acompanha o funil de vendas quando a sincronia está ligada.
Jornada e funil de vendas se atualizam juntos?
Sim, nos dois sentidos, enquanto a chave Sincronizar com Journey estiver ligada. Negócio agendado ou concluído move a jornada, e a jornada move o negócio em aberto.
Toda conversa de WhatsApp vira um negócio no funil?
Por padrão, sim. Dá para desligar a chave Criar automaticamente do WhatsApp em Pipeline de Vendas > Configurações.
Quais origens de lead o funil tem?
Dez: WhatsApp, Formulário de Agendamento, Website, Indicação, Redes Sociais, Anúncio Meta, Presencial, Manual, Importado e Chatbot.
A pontuação de clientes está no plano Free?
Sim. A pontuação de 0 a 100 e a temperatura de cada cliente estão no Free.
Onde vejo as compras de produto digital de um cliente?
Na linha do tempo da ficha, com o filtro Produtos digitais. Só o dono da conta vê esses cartões.
O que significam os números no cartão do contato?
São as contagens de agendamentos, pedidos e produtos digitais daquele contato. Sem nenhum, aparece "Sem agendamentos nem compras".
Posso exportar a linha do tempo de um cliente?
Sim, em CSV ou em PDF, pela aba Linha do Tempo da ficha.